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Kurzinhalt: Teri hat den Alptraum, das ein Vogelköpfiger Dämon Vali tötet, die letzte Druidin auf dem Silbermond und allen anderen Silbermonddruiden den Tod ankündigt. Der braucht die Druiden zu seinem überleben. Padrig YeCairn kann nichts gegen Valis sterben tun. In Japan wird ein Silbermonddruide vom Vogelköpfigen ermordet, dieses sah Gryf im Traum. Teri sucht in Caer Llewellyn nach Julian um zum Silbermond zu gelangen. Das Caer ist völlig verlassen, was Fenris Bestätigt der auch schon seit zwei Stunden nach Julian sucht. Zusammen gehen sie zu Zamorra. Der versuchte nach Alpträumen vom Vogelköpfigen Dämon Merlin zu sprechen, trifft scheinbar aber nur Julian, der nicht weiß wo sich Merlin aufhält. Hinterher stellt er verärgert fest, das das Gespräch mit Julian nur in einem Traum Julians stattfand. Fooly, Fenris und Rhett kommen nacheinander bei Zamorra vorbei um sich nach einer wilden Jagd durchs Château über die jeweils anderen beiden zu beschweren. Eva die mit Nicole einkaufen war, ist plötzlich wieder im Xena-Kostüm und eng mit Teri zusammen. Fenris der Teri im Kaminzimmer anstupsen will, fällt durch ihre Traumgestalten. Er sieht sie durch ein Traumtor in Julians Welt entschwinden und folgt ihnen. Zamorra und Nicole ist der Zugang verwehrt, nur Fooly kann dank Drachenmagie hinter ihnen her. Wird aber von Julian eingefangen und zurückgeschickt. Auch der Vogeldämon dringt in den Traum ein um Teri zu töten. Als Eva und Fenris den Dämon spüren entzieht Eva unbewußt Teri Magie und wird seinerseits von Fenir mit Energie versorgt, so das Eva angegriffen wird. Mit von Julian magisch präparierten Pfeilen erschießt Teri den Dämon. Nach dem Tod des Dämons kann Vali gerettet werden. Bis auf einen Druiden in Japan überleben die anderen Druiden.
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